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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝🥕💗🥬、光学光电子🥿🥑、消费电子🥝💘🎒🩲、运营商🥑、软件等；2）中游制造领域😈🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏💞、自动化设备等；3）消费服务领域👢🥕🤍😈，如饮料乳品🍈🥾、农副产品、家电🥾😈、家具💖、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属🍅👜、燃气🥬💕🍊🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩳💌🤬👛🥕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔、部分消费服务和信息技术领域👢。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗😡👙，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧅👿、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿🌽🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠、国防军工🧡🍏🩳、有色金属（工业金属💓、贵金属、小金属）、计算机等🍅。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行💕，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下🍄🎒🧡，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用👙👗。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称👄🥻👗🩰，近几周🥑👅💗，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）💯🩳，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强😈，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治(zhi)冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不(bu)确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占(zhan)外(wai)汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益(yi)于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

2、巨(ju)豐(fēng)投顧(gù)高級(jí)投資顧問(wèn)陳(chén)宇恆(héng)在(zai)接(jie)受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biǎo)示：“上述産(chǎn)品大幅溢價(jià)主(zhu)要緣(yuán)于資金大量湧(yǒng)入場(chǎng)內(nèi)基金推高交易價格(ge)。LOF基金(jin)場內流通(tong)槼(guī)糢(mó)(mo)普遍較(jiào)小，少量資金即可撬動(dòng)(dong)價格異(yì)動。”