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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑🍈🍌。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现🌽💌，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略🩰🍉🧅🍒。其中，指数增强策略表现最优💔💛💓，平均收益达 14.20%💛🍓💋。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局💌。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資(zi)的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調低了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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快速演变的地缘(yuan)政治局势让许多投资(zi)者感到措手不及。洲际交易所欧洲期(qi)货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周内，对冲(chong)基金和其他大型基金经理削减(jian)了布(bu)伦特原(yuan)油期货(huo)和期权的(de)净(jing)多头头寸，削减幅度为(wei) 4 月(yue)初以来最大，而此(ci)前他们(men)刚刚建立了 11 周以来最大的(de)看(kan)涨头寸(cun)。

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1、► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基(ji)本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经(jing)济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互(hu)联(lian)网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断(duan)港股估值不能(neng)“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和(he)公募投资者需要支(zhi)付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比(bi)例看估值已经合理。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽🤍，工业企业盈利数据💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚👘；2）中游制造领域💓👡💋，部分领域景气度有所回暖👝🥿🍅，中报盈利或有改善，如汽车🍇、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域💛👘，受益于扩消费政策提振💔👠🩱😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰💝🍑💔，有望延续两位数增长💞👗，其中饮料乳品、农副产品🍇👚🍑👝、家电、家具、饰品💓🥝😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙🥝、燃气💕🥻💗、电力、农化制品💗🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🍆🥾😻，中报业绩有望边际改善👘🥻🥾。