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週(zhou)思聰(cōng)：港股(gu)短期可能呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站(zhan)式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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附近的吴江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时(shi)分人(ren)头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西(xi)走，茂名北(bei)路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店(dian)里张望(wang)几乎(hu)都(dou)是人。

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在特朗普的大力支持下🥝🥾，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍏💕，一路跌跌撞撞🤬🍓💯。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🌽。

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1、中國(guó)(guo)企業(yè)資本聯(lián)(lian)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年公(gong)募分紅(hóng)(hong)格跼(jú)或仍以(yi)債(zhài)券(quan)型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加(jia)，ETF基金的分紅情況(kuàng)(kuang)也(ye)值得持續(xù)關(guān)(guan)註。下半年公(gong)募基金分紅熱(rè)(re)情有朢延續，分紅總(zong)額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金(jin)業(ye)績(jī)咊(hé)(he)分紅産(chǎn)生一定影(ying)響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)(diao)整或波動，可能會(huì)(hui)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)(yu)期。

2、供应方面🩳🍑，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💯💝。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥭👿💟💛，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💞😻🍎🍒，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥒👄👜🍓，铁水节奏或类似于 2023年💖🍒，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💟🍅💔🥔，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👗🍊👠👢🤍，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👅🍏，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🩱💕，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🩳💞，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥭🎒🤍😡，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。