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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头(tou)已推出(chu)多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟(niao)创新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五(wu)收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收(shou)获(huo)两(liang)连板。

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