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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上(shang)行週期可以大(da)緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上(shang)行週期如下(xia)圖(tú)所(suo)示。

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相比2014年底和2019年初🥝💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈，但如果美联储在7月意外降息🥕🍑😠😡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕。从板块轮动来看🥒🤍🍈🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆💛👛👝💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘👚👢。近期🍇，YU7大热💛、欧洲延缓停售油车👞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈🍓👘🍉。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘，有望接力创新药和新消费的行情🥦🎒💯🍎🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿🩰。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍑，综合考虑市值因素🥦💯🥥、调仓周期以及对仓位的控制🥿🧅🍇，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍏💔💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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