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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公(gong)司被調研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計(ji)被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次(ci)，北(bei)證上市公司纍計被調研12次。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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股票(piao)型ETF本週收益中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲(wei)2.96%，資金淨流(liu)入69.55億元(yuan)。跨境ETF本週(zhou)收益中位數爲3.26%，資(zi)金淨(jing)流齣12.64億元。商品型ETF本週收(shou)益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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发改委：第(di)三批消费品以旧换新资金(jin)将于7月下达(da)。国家发展改革委政策研究(jiu)室副主任李超表示，将于今年7月份下(xia)达今年第三批消费(fei)品以旧换新资金。同时，将协调有(you)关方(fang)面，坚持(chi)更加注重持续性和均(jun)衡(heng)性原(yuan)则，分领(ling)域制定落实(shi)到每(mei)个月、每一周的国补资金使用计(ji)划，保障消费品以旧换新(xin)政策全年有序实施(shi)。

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