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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👢🧅，在资产荒背景下💯🥒，吸引了高净值人群积极认购🩲。具体来看👙🥻💋，近三年来私募基金投资收益可观🥾💋🧡👝，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数🩱👝🥔👚，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%💌👛💘。

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而目前(qian)方(fang)兴未艾的新产业(ye)趋势也是市场突(tu)破上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的大产业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新(xin)消费、固(gu)态电池、可控核聚变(bian)、低空经济、半导体自主(zhu)可(ke)控、军贸出海提速等。

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融(rong)资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额(e)1.83万亿元(yuan)，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍍，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💖👞，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🌽😻，经济数据短期呈现韧性🥔🥻，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥭💞🥦。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👢👗🌽🥭，铜矿加工费创近几年来新低🤬💓🍓👝🥥，冶炼厂减产风险仍存🥭💔💓，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👢🥝，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。