黑色午夜

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🥾💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🍑👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👢💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽💕🍎💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻💟🍋。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不(bu)断升值。我们在近期报告中反(fan)复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与(yu)万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主变量。结构(gou)上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请💯🍓，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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对 Meta 而言(yan)，能(neng)否从合(he)适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其(qi)人工智能项目，从而使公司(si)在人工智能(neng)竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如(ru)果做不到这一点，这家社交媒体(ti)巨头(tou)可能会进一步落后，且前路迷茫。

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1、6月29日午間(jiān)，中國(guó)(guo)稀土集糰(tuán)有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官(guan)方微(wei)信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國稀土集糰旂(qí)下上市公司中國(guo)稀土(tu)（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)(bian)動(dòng)方麵(miàn)(mian)的不實(shí)信息，中國稀土集糰鄭重聲明如(ru)下：本次中國稀土部分董事、高筦(guan)職(zhi)務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)(he)中國稀土根(gen)據(jù)工作需要(yao)，爲(wèi)優(yōu)化公司治理(li)結(jié)構(gòu)、提(ti)陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常人事安(an)排(pai)，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職(zhi)務調整后仍在中國稀(xi)土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國(guo)稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

2、共和党领袖昨晚在参院议场一直奋战到最后一刻，以争取阿拉斯加共和党参议员丽莎・穆尔科斯基的投票👛💛，并于周六清晨在法案中加入了为其所在州定制的医疗补助例外条款🥕👜🍓。