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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、报(bao)告首先对半年以来的期(qi)权市(shi)场流(liu)动性、波动率以(yi)及各类策略环境进(jin)行(xing)简单梳(shu)理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年(nian)全(quan)年均值水(shui)平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤(ji)压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去(qu)年三(san)季(ji)度(du)情况来看(kan)，预计仍会重现波动(dong)率磨底状态。