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1😡👿🎒、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右💝，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU👜，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低💋👿，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👞🧅。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU💓，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市(shi)场强(qiang)势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有(you)收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票(piao)型(xing)ETF资金整体呈现净流出(chu)，科(ke)创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、高股息资产方面🥑🥥🥕😻，港股通资金持续涌入，推动银行🍎、公用事业等板块股息率优势强化🧡💖🩰💟，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。