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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性🍉🍍💝💛，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下🍓，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🍒🥬👠👝。

2、从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%👝，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。