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从全年角度来看，若新增产能投产顺利，则年底尿素行业产能增量将达(da)到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附(fu)近，同比增速8.14%。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💟，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🧄🩲💓🍉。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧅🎒。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续(xu)国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力(li)较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量(liang)季节(jie)性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万(wan)吨，有压力但也(ye)相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假(jia)设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反(fan)弹机会(hui)，同(tong)时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行的机会。

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综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资(zi)金从避险资产(chan)转移到(dao)科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因(yin)为金(jin)价的下滑将使较长时间(jian)框架内的技术性超(chao)买状况降温，一旦宏观经济和地(di)缘政治条(tiao)件更加有利，金价将(jiang)再次闪耀。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關(guan)註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。