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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能(neng)消费设备制造行业利润同比(bi)增长(zhang)101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具(ju)制造(zao)、家用(yong)厨房电器具(ju)制造行(xing)业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需(xu)消费稳健增长(zhang)，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

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1、后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳大(da)利亚大宗商品(pin)收入预计为 3850 亿澳元(yuan)（合(he) 2520 亿美元(yuan)），低于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元。