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2025年1—6月，公司(si)營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)(run)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤(pan)風格(ge)的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程(cheng)度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备(bei)选政策(ce)中，投资(zi)端能否实现边际改善，已(yi)成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

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报道称🍏，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际😡🍋👿。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🌽🩱，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🩲💘🧄。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、行业层面，展望7月份💯🍏🩳👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞，工业企业盈利数据🍎👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘，半导体🧅🥭、光学光电子👚、消费电子🍍👙🥒、运营商🥿💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏💯🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品🧄、农副产品🥔、家电🧡🥭🩰🍑、家具🤍🍈、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属🥻、燃气💋👗🥑、电力、农化制品💘🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍒🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅🍈。