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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下(xia)半年(nian)國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)(shi)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉(ji)林石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝(zhuang)寘目(mu)前大脩中，預計(ji)8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘(zhi)檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計(ji)檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

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“我认为我(wo)们不应期待 7 月降息，” 他说(shuo)。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票(piao)成员并不支(zhi)持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未(wei)来几个月经济势头将进一步降温。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👞，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👅🥦🥭，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🍈🍌🍇💯，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥑🩰😈，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓💌🍄🍍🌽，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥬🩰，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💌，绝对量约 39.2 万吨💯。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🧅、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元🥕。

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1、美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

2、碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承(cheng)压(ya)，碳酸锂价格或运行于(yu) 5-7 万元 / 吨(dun)之间。