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景气方面💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💔🍏、部分消费服务和信息技术领域🍎🧡🩳🍌。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍆💯💞。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🥑，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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这种(zhong)不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知(zhi)名企业，在(zai)刚刚过去的财报季撤回了业(ye)绩指引，理(li)由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为今年(nian)下半年可能出现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低(di)，中長(zhǎng)期資金咊(hé)民間(jiān)(jian)資本入市(shi)已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再次(ci)，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)(shi)投資者迴(huí)報(bào)的資本市場(chǎng)基礎(chǔ)製度(du)改革，對(duì)于改變(biàn)投資人(ren)麵(miàn)對風險的保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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1、配置方面，相较于趋势跟随💘🍍🌽，更优的策略是低位布局🤬👄🥝，善用赔率思维🍋👿🤬，等待胜率催化🍏；同时，运用交易指标适度轮动👛、规避过热风险🍓🌽🥕。当下仍处于第二轮高低切周期中🩰。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。