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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬💓，成长价值或相对均衡🧄🍋。具体来说，第一👙，从历史来看💟👙💓🥦💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔🥔。第二😡💯💛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🧅，对短期市场或有扰动💌。第三💝🥻💗🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化🍒😻🩰💓👡。第四🤍🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕💔，我们认为7月大盘风格相对占优🍈，成长价值风格或相对均衡。

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战略(lve)上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政(zheng)策(ce)明显(xian)转(zhuan)向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续(xu)上行。

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2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》🩱。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号）🎒，因公司涉嫌信息披露违法违规👅🍆，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案🥥💖🌽。

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