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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)(ying)衕(tòng)(tong)比畧(lüè)有好轉，鉛元素(su)原料整體(tǐ)趨鬆。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力(li)求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大(da)批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加(jia)速(su)推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件已完成(cheng)研(yan)发并(bing)进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产(chan)品实现小批量出货。

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第二阶段结束的标志🌽，往往是政策的转变🥾，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👛🧄🩰💘，也可能是宽松政策的边际收敛🍊🩲🥑🩲，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👝🍌；2010年4月对房地产政策的收紧🍓😠💘🍇，货币政策方面央票的重启发行🥦🥭🍒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥿🍊，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、当(dang)地时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的票(piao)数比通过一项程序(xu)性动议，这项动(dong)议旨(zhi)在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的(de)大(da)规模税收与支(zhi)出法案(an)。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的(de)可能性增加。据悉，这项程序性动(dong)议得到通过后，大(da)规模税收与支出法(fa)案将经历(li)朗读、辩论、修(xiu)正案投票和最终(zhong)表决，预计耗时数天，目标(biao)是7月4日前送交美国总统签(qian)署。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。