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2025-07-03 19:02:24 作者：易文峰

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看(kan)，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭需求(qiu)仍有走(zou)弱预期。焦炭供应弹性较(jiao)大，产量变化将主要取(qu)决于下游需求，阶段(duan)性受到焦化利润扰(rao)动。焦煤(mei)仍有下跌(die)空(kong)间，焦(jiao)炭价格仍将受(shou)到来自成本(ben)端的拖累。短期焦(jiao)炭(tan)供(gong)应维持高位，铁水暂无大幅下(xia)行(xing)预期(qi)，焦炭供需双强，基(ji)本面矛盾(dun)有(you)限，中长(zhang)期(qi)成材终端需求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦(jiao)炭仍有提降(jiang)空间(jian)，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生(sheng)产节奏、炼焦(jiao)成本、关税政策以及宏(hong)观情绪。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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