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► 板块成交集中度：近期新消费与创(chuang)新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年(nian)初回落：在(zai)分析板块(kuai)、主题乃至个股层面交易集中度的情况(kuang)时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总(zong)额的比例。例如在去年924行情初期，港(gang)股非银板块(kuai)这一比例曾一度高达(da)20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今(jin)年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍍🥒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👙🧄。

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配置层面，短期(qi)把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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