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从目(mu)前基(ji)本面的(de)趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济(ji)、消费(fei)出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一(yi)步(bu)反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求(qiu)的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生(sheng)态保护三个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发(fa)展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序(xu)推(tui)动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以(yi)及，《深化提升“获得电力”服务水平(ping) 全(quan)面打造现(xian)代化用电营商环境的意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电(dian)便捷(jie)化、供电高质化、用电绿色化(hua)、服务(wu)普惠(hui)化、监管协同(tong)化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系(xi)统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向(xiang)试点，依托(tuo)典型城市开展多方向(xiang)综合试点(dian)，探(tan)索新型电力系(xi)统建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力(li)系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日(ri)，四川(chuan)省经济(ji)和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性能及关键核(he)心技(ji)术取(qu)得新(xin)突(tu)破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创(chuang)新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步发展期(qi)

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往后去看🍏👝🍍🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍆🤍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😈；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥭👄。

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1、配置方面，短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业(ye)链继续演绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新(xin)药(yao)6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。

2、懂市场这个说(shuo)法不严谨。市场长(zhang)期是“称(cheng)重机”，短期是“投票器”。搞懂这(zhe)两点的区别很重要。多数(shu)人花太多时间和心思在搞(gao)懂“投(tou)票器(qi)”上了(le)。（2022-03-05）