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近期A股(gu)科技板块(kuai)强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与市场风(feng)险(xian)偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场(chang)预期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显(xian)著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面(mian)，特(te)朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不(bu)确(que)定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。

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