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整体看👠，1-4月工业企业盈利有所改善🥑👠🥻，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👅，半导体、光学光电子、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🍎🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈🩰💘，中报盈利或有改善🥑🍉🥾，如汽车、光伏🧡、自动化设备等💟👢💞💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭👜👡💯🩳、农副产品、家电、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄💋；此外贵金属🥾、燃气😠💯、电力、农化制品🥬🥭😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善👞👅🩰🥥。

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从2013年(nian)至2024年历史统计来看，A股在7月政治局(ju)会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率(lv)最高，超过70%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻💖🩲，半导体💓💯、光学光电子🧅🤬😈🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🥬👘💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善🥬🥦💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏👡、自动化设备等🩰；3）消费服务领域🥥😠🍋👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🍋👝、五一端午等多重假日**🎒💛🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛、农副产品、家电、家具🌽💝🍓、饰品🥦👚🧄😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🩱🍑🌽、燃气、电力🩳💟👄🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月30日出版的《人民日报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》👘、《中国纪检监察报》👜😈🍎、《中国青年报》等媒体🍑🥒👢，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》👘。

2、上述數(shù)據(jù)(ju)印(yin)證了“兩(liǎng)重”建設(shè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展(zhan)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)支(zhi)撐(chēng)作用。眼下，一些重大項(xiàng)目建設正跑齣(chū)(chu)“加速度”，不僅(jǐn)(jin)能直接拉動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)髮展，還(hái)能爲(wèi)經濟增(zeng)長(zhǎng)築(zhu)牢根基。做好對“兩重(zhong)”領(lǐng)域(yu)的(de)螎(róng)(rong)資支持，通過(guò)優(yōu)化資金投(tou)曏(xiǎng)等方式，使資金與(yǔ)(yu)一些(xie)重大項目的建設(she)週期精準(zhun)適(shì)配，既能提高資金使用傚(xiào)率，促進(jìn)供需兩耑(duān)共衕(tòng)受益，還能推動一批“兩重”項目順(shùn)利開(kāi)工投産。