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今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的(de)增量资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭(niu)亏(kui)阻力(li)位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一(yi)旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优(you)。

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周五😻🩱，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍏🌽🍍。”

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工(gong)、创新药。