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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)也(ye)不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊(kuai)經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅(fu)扩大至10.18%。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍆💔🍉🍈，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、中(zhong)国证监会近日表示，将坚持“追首恶(e)”与“打(da)帮凶(xiong)”并(bing)举，进一步强化对财务造假责任人及配(pei)合造假方(fang)的追责，通过(guo)强化行政(zheng)、民事(shi)、刑事立(li)体化追责体系，全面(mian)惩处财务造假的(de)策划者、组织者、实施者、配合(he)者(zhe)，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于(yu)主动整改(gai)、积极配合(he)调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从(cong)轻、减轻或(huo)不予处罚等方式(shi)，予以从宽处理。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💯，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观👙💋🥥，驻香港部队展览中心同时面向市民开放😻🍉🌽👚。