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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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