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3🩱🩱、观点👙。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍓💋🍊，成为本轮行情的引擎👄🍇🥿。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥭，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🎒，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍅💗🩲🍅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👿🥒🍄，也成为多头倚仗🎒💞，做多铜价实际再给矿端超额利润👿😡，激励铜矿产出的同时🥕🍉，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥕🍒🤬，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🎒🍏🍇🌽，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配😠💯💘，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👗🥕。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💌，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🧅。三是👙🍇🍓，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍑🥾，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👠💞🥿👗，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍋😈，下有供给支撑的局面👙🧄🩲，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇🍆🧄🥒💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🎒👘🍊。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👙👿💗😡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥕；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩱🩲💛🩳🍄；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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小鹏汽车的何涛翻篇了💟。但他还没办法开始下一件事👜，生活平静🍋👚，情绪却大起大伏👝💕🩱，一会儿觉得自己厉害到能改变世界👠🩲💌，一会儿一无是处🍏👚💌🍅，“我到底是个什么样的人🥻🍈？100 分还是 60 分👘🥬？”

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1、由于(yu)庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)(dui)悲(bei)觀(guān)(guan)，油價(jià)(jia)下半年存(cun)在(zai)中(zhong)樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)(wang)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)(dao)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)(xian)産量或齣(chu)口的減少，或(huo)更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)(nan)言底部，建議(yì)(yi)延(yan)續反(fan)彈(dàn)空配(pei)的思路。OPEC+ 增産(chan)加(jia)快，美國産量高位迴(huí)落的情形下(xia)，輕(qīng)重油價差有朢重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對(dui)弱勢(shì)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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