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唐(tang)晨：一是关(guan)税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益(yi)率；三是若(ruo)产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值(zhi)收缩；四是(shi)减持与(yu)再融资。

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► 南向资金流向(xiang)：是(shi)港股资金的主力(li)，近期更(geng)青睐创新药与新消费：作为年初以(yi)来港股资金面(mian)的主力，尽管由于(yu)无(wu)法参与(yu)定增或(huo)卖空等缺陷难以获(huo)得市(shi)场的绝对定价权，但是随着(zhe)年(nian)内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际(ji)及阶(jie)段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因(yin)此观察(cha)南向资金的交易(yi)和持仓变化情况也(ye)是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通(tong)标的在不(bu)同时间段内南向持(chi)股数(shu)量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再(zai)根据行业或主题汇总，并且(qie)将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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7、根(gen)据商务部统计数(shu)据，2025年4月，规模(mo)以上(shang)生猪定点屠宰(zai)企业屠宰量3077万头，环比小幅增(zeng)加0.46%，同比增加20%。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🍑💯😠💛👗，基金赎回压力较大，总的来看🍄💌，在阶段I💟👞🥥🧄，基金净流入规模会非常有限。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)(chong)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)超(chao)過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利(li)潤(rùn)也達(dá)到(dao)1.5億元(yuan)左(zuo)右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

2、从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四(si)季度。