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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)(she)立泓(hong)淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云(yun)与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿(yan)领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎(qing)发布(bu)了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重(zhong)强化推理(li)与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领先，且(qie)具(ju)备突(tu)出(chu)的价格优势(shi)。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护(hu)等多个关键环节(jie)实现了迭代(dai)更新。

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蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)(yin)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬(pa)，爲確(què)保安(an)全(quan)，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週(zhou)歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監(jian)護人陪(pei)衕蓡觀。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

2、中国（香港）金融(rong)衍(yan)生品投资研究院院(yuan)长王红英表示(shi)，今年上半(ban)年，我(wo)国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展(zhan)。而在(zai)这(zhe)一背景下，部分债券型基金的(de)净值不(bu)断创下新高(gao)，且规模呈现出(chu)增长趋势。因(yin)此，部分基金管理人(ren)也会通过(guo)分红的方(fang)式(shi)帮助相(xiang)关投(tou)资(zi)者“落袋为安”。