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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💋。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👘🥝👜🥬。若后续供应能够维持缩减💝🍓，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看🩱🍇👗，光伏抢装潮结束🍎，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🧡👘。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股(gu)）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网(wang)站刊登了本次发行并(bing)上市的申请资料。

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6月27日晚💌🩲🥥👝💝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥭👝😠，同时拟募集配套资金🍒🥻。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥿，福可喜玛的估值尚未最终确定🥻🥑🩳🧄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💯🍍🎒🧄。

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整体看🥑🤍，1-4月工业企业盈利有所改善🍏🍑👞🥑，但5、6月随着出口增速的收窄🍈🍋🥔👿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋🍌🥝👜、库存周期🍋🥥🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥿👛🩳🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰💋🥕🍑😻、光学光电子、消费电子🍉😈💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖👿💯💋，其中饮料乳品🥝、农副产品👛🍉、家电、家具🥒😡🥒💘、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等(deng)领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起(qi)、以及行(xing)业景(jing)气度较高的(de)领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：汽车、有色金(jin)属(shu)、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、在业内人士看来👗，银行理财子公司可从精细化固收类资产运作、增强权益市场投研能力等方面提升产品收益率。普益标准研究员张翘楚表示，一方面🥝🥭🥾，机构可积极调整债券投资结构，稳步提升产品收益💔🥑🍏。另一方面💓，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金）、指数基金等工具间接参与权益市场🥒，这种被动投资的方式既能分散风险，又能适当参与权益市场获取产品收益提升机会🥥🍅👘。此外，机构还可以积极探索“指数增强”等主动投资策略💖，通过增强权益市场投资研究能力，力争获取超越指数的收益💟👗💕，从而提升产品的整体收益👞💗👗。