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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的(de)结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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