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我买过一只航空股👡，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好🤍👅🌽，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）👚🍄🍓，其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时🍆🎒🩱，主要是觉得石油太贵了🍈，一定会掉下来。石油一掉😻🍎，航空公司最先受益🥝😈🍊。结果都对了🥦🍒，油也确实掉下来了🧅👜💛🩲🍆，这家公司也确实后来赚了很多钱👜🍍🥔🍄💘，但我们却亏掉了🍉。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥬🍄，预期 -0.2%👿，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩲💌💟🍅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌👢💛，市场对美联储7月降息预期有所升温👗👅👅💌。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥑🥑，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍎，或增大美元指数🥝🧡👠、美债收益率的波动🥝，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💕，下半年美联储重启降息概率仍较大🥥🩲👝🍆。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌🥒💘💖😠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👿，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩲😻👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥦👢🍄🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。