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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后(hou)DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅(fu)以(yi)国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产(chan)业(ye)趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流动性充(chong)裕，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活(huo)跃(yue)，整体交易量在历史高位运行。

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原料(liao)趋松：国内(nei)铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精(jing)矿进(jin)口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料(liao)发生(sheng)量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好(hao)转，铅元素(su)原料整体趋(qu)松(song)。

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1、前(qian)期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产(chan)、工(gong)程机械、装修建材、钢铁(tie)、基础建设等。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金属、石油石(shi)化等板块跑赢万得全(quan)A。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象(xiang)尤深(shen)，在劉(liú)(liu)益謙(qiān)的(de)提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)(huan)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)(li)罩擡(tái)(tai)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)(yin)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)(ce)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的(de)隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)(chu)一(yi)片波光(guang)盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)(ji)百年前(qian)的時光之中。