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美股上周五表现向好🍉，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🥒🧄🥬，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹👡👝，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整💛💕。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有(you)望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、自2023年下半年以来💔🍊🥾🍏，IPO市场迎来“速冻”🥻🍆。除了拟上市证券公司外💘🥒🥿，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👝😠🩱，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👠🍑，其中有多家称是基于“战略调整”。