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“我们会看到需(xu)求进一步萎缩，劳(lao)动力(li)市场不幸放缓，随之而来(lai)的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经济(ji)学(xue)家解释道，并指出这种(zhong)放缓可能会超过关税导致短期通(tong)胀加速的风险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思(si)・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法(fa)案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意(yi)味着市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会(hui)有一些考验。”

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥝🥭👢。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著😈，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤(pan)溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金(jin)再佔(zhàn)上(shang)風(fēng)。上日已(yi)有超7400萬(wàn)(wan)元資金(jin)提(ti)前進(jìn)場(chǎng)。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应(ying)的风险(xian)溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一(yi)步乐观也需(xu)要更多催(cui)化剂，更不(bu)用说近期香港金管局在(zai)港币(bi)触及7.85的弱方(fang)保(bao)证后已开始(shi)边际收紧流(liu)动性，后续还有关税与(yu)政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明显。这一(yi)背景下，短期流动性边际趋(qu)紧(jin)，关税(shui)谈判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切(qie)换到稳健分红(hong)，③预期较年初(chu)已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要(yao)留好“子弹”。