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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以(yi)來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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2、🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度(du)的(de)轮动(dong)视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。