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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定(ding)性(xing)；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预(yu)期，会造成一定(ding)的估值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资。

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2、需求方面：预计下(xia)半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的(de)特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储(chu)等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压(ya)力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策(ce)的(de)关键抓手(shou)，或将进一步发(fa)力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以(yi)及长三角地区(qu)受梅雨季(ji)节(jie)影响，需(xu)求维持清淡，北方(fang)地区项目(mu)施工陆续增(zeng)多，对整体需求(qiu)有一定支撑。8-10月(yue)南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官(guan)之年，部(bu)分高速项目进入路面铺设阶(jie)段(duan)，将(jiang)带(dai)动需求持(chi)续释放，整(zheng)体供需(xu)或阶段性收紧。‌

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