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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🥬🤬，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👜。在会议后，中证1000上涨概率最高👅💯，超过70%🤬。

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尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。

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風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格(ge)可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格(ge)或相對(dui)均衡(heng)。

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1、许(xu)廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的(de)优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

2、2024年个税汇算清缴在今年3月1日启(qi)动，不(bu)少申报纳税(shui)人享受到了退税，从网友晒出(chu)的退(tui)税账(zhang)单来看，多数(shu)在几百元，也有上千乃至过万元。也(ye)有不少纳税人最终既没(mei)有退税也无需(xu)补税，但也有少数人需要(yao)补税。