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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩水(shui)。但长期来看，偏度几乎没有变(bian)化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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对荣昌生物而言💛🍊👛🥒，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👿👜。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🩱🍄💓，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍆👅💌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍎🍍🩰🧅，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平🌽👛。首付款记录屡创奇高🍆🥕。然而💟💕，就在市场期待值满满的时候👄，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🤍🥭。

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周五🥒🥦🧅，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💞，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判💖👙👜。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥝🥒🌽🍇。”

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1、上游低(di)开工状态难以长期维持，利润的修复(fu)也将驱动厂家复(fu)产，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供需缺口趋(qu)于回补、库(ku)存的消化难度进一步增(zeng)加，短期价格上涨存在(zai)阻力。随着旺季的临近(jin)、钢材重回增产周期，硅(gui)铁去库进程有望加速，估值存(cun)在修复空间；但(dan)旺季结束后钢材再次(ci)进入减产周期，下游刚需的收缩将(jiang)使得硅铁价格的上方压力趋增。整体(ti)来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系(xi)的改善仍将依赖厂家(jia)端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复(fu)机(ji)会，但价格(ge)的反弹高度或将较为有限。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上(shang)，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”