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此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治(zhi)的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域(yu)的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加(jia)環(huán)(huan)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💟，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍒👙，央行持续购金💕😠，黄金占外汇储备比例提升🥝🧅🍅，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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从中长(zhang)期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大模(mo)型的持(chi)续迭代(dai)、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智(zhi)能(neng)汽车(che)渗透率增加。

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贝克休斯油(you)服数据(ju)显示美国(guo)钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国(guo)至6月27日当(dang)周(zhou)石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味(wei)着美国原油产(chan)量增速将持续变缓。近期原油产量基本平(ping)稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶(tong)/日；当周原油进口量(liang)环比增加44万桶/日，出(chu)口量环(huan)比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对(dui)来讲净(jing)进口量明(ming)显低于去年同期，这正(zheng)是美国石油库存下降(jiang)的主要原因。

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1、展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方(fang)，预计多(duo)头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻(gong)空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途(tu)中调整中以(yi)日线模式适当(dang)增配。

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