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本节仅统计有机构投资者参与的调研💞。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性💖🍋，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🍑🍏👛。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期年內不降息的(de)官(guan)員(yuán)人(ren)數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯(lian)儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)(er)提到(dao)，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的(de)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持(chi)現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更多信息(xi)。

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4、需求：2025年1~5月份纯(chun)碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱(jian)需求近三年来首次下降，这(zhe)一方面在于下游(you)浮法玻璃产能下降、光伏玻璃(li)堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在(zai)于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏(fu)玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能(neng)或低(di)位徘徊，纯碱需(xu)求仍将受(shou)到压制。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💌🥾💝🌽，中证500上涨3.98%🌽，中证1000上涨4.62%👄，创业板指上涨5.69%🍏👢😻💕，北证50指数上涨6.84%。

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1、自2023年下半年以(yi)来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公(gong)司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞(zhi)”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注册制实施后，沪深(shen)交易所共(gong)受理10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有(you)多家称是基于“战略调整”。

2、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济(ji)整(zheng)体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏(hong)观环境，这(zhe)些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思路(lu)的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人(ren)和公募投(tou)资者需要支付至(zhi)少20%红(hong)利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一(yi)比(bi)例看估值已(yi)经(jing)合理。