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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🤬👘💌，资金面整体宽松💞👚💋💟，7月资金面有望维持宽松👄💘🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬🍆😠💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😻💘🍌🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😈🩳，融资资金净流入规模扩大🧡🍏🍅💘👝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🥭💓🍉，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔👚。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🎒🥬🤬👜🥿，相关生产线已于近日正式投产👙。该募投项目投产后🍉🍊🍓，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。