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中(zhong)原证券指出，随(sui)着行业景气(qi)度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需(xu)求带(dai)动，化工领域需求(qiu)有望出现复(fu)苏。未来随着(zhe)我国宏(hong)观经济持续向好，化工行(xing)业(ye)下游(you)需求有望继续复苏。在(zai)供给(gei)和(he)需求两方面驱动下，未(wei)来(lai)行(xing)业景气有望边际回暖。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥑🍋，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💘，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💓🌽，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💓，辅以国家队积极稳市场💯👙🧡🧄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金(jin)，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成(cheng)。55 至 64 岁的参(can)与者中，一半投(tou)资于 2030 年目(mu)标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其(qi)余为债券指数基金。

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何涛：我说一说自己的(de)改变。第一(yi)，格局要更大，看问(wen)题(ti)长远一些。第(di)二，提醒自己(ji)收(shou)敛脾气，做一号位，如果时刻表现出愤怒(nu)、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的。现在全(quan)公司都说我很慈(ci)祥，我惊(jing)呆(dai)了。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛。盈利方面🥒🧡👡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝🥝🥻🥑🍇、价格拖累等因素影响🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜🧅🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅🍒、消费电子🥻💕、运营商👿🥻、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤍🧅🥥🥒🍍；3）消费服务领域🌽🧡，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👜🥒🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥾🧡🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🍑，叠加供给刚性或受限🥑🥾😻🍑，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞、部分消费服务和信息技术领域🍄🥔🥾💔。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👢🤬🥻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥💓🍇🤍🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅。综合盈利🍍🥝、行业景气和交易等维度🩰💞💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾👘👚、机械（自动化设备）🥾💞😠、医药生物（化学制药）🥑🥦👗🥑、国防军工、有色金属（工业金属👠🩱👿、贵金属、小金属）、计算机等😡🤬。

2、对话中，主持人首先就当前数智金融如何与产业进(jin)行连接发起讨论，两位嘉宾围绕该问(wen)题进行了多维度(du)交流。随后，针对区域产业协同中的“数据(ju)孤岛”“风险共担难”等(deng)问题，主持人引导嘉宾展开深入探讨(tao)，双方结合(he)行业(ye)现状(zhuang)分(fen)析了关键挑(tiao)战与潜在路(lu)径。最后，对话聚焦数(shu)智金融的国际合作、全(quan)球金融资源的优化配置和共享(xiang)问题，嘉宾就(jiu)未来发展趋势交换了看法。