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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全(quan)球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策(ce)走向带来(lai)新的不确定性。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加(jia)仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖(mai)出和赎回压力，整(zheng)体增量资金会(hui)比(bi)较有(you)限。

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定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投🍑🥕。但需要注意的是👚，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都在1万元以上🥑👙，定投的时候需要把握节奏，最好采用月定投或半月定投。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药(yao)、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港(gang)股(gu)大权重分红资产估值(zhi)修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、截至2025年6月26日🍏👗💟🥬🥿，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🎒。