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在企业盈利改善、产(chan)业(ye)趋势纵深推进(jin)的背景下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时(shi)，投资者心态从扭亏为盈(ying)，转变(bian)为对未来更多盈利的期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投(tou)资者会进一(yi)步加大对盈利方(fang)式(shi)和投资工具的投入力度——可能是直接买股票(piao)、融资买股票或者买基金。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期(qi)走向(xiang)现实(shi)给市场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正(zheng)吸引全球其他地(di)区(qu)铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜(tong)消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格(ge)局，国内也出(chu)现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在(zai)全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可(ke)能出现下滑；三(san)是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而(er)在(zai)扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险(xian)扩散也(ye)意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国(guo)内(nei)方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然是(shi)主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在(zai)着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部(bu)分(fen)。

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1、他补充说，他清楚以方为何将(jiang)自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为(wei)什么要攻击我，我也知(zhi)道他们为什么攻(gong)击我……我不能说，但我一(yi)定会好好回敬他(ta)们。”

2、中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)(xu)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前(qian)景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)(dai)來(lái)新的不確(què)定性。