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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时(shi)多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随(sui)着市场(chang)陷入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅(fu)最高的前(qian)5大行業依(yi)次爲(wèi)(wei)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)、綜郃、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中(zhong)信一級行業中(zhong)振(zhen)幅最高的前5大行(xing)業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行(xing)金螎、國防軍(jun)工。

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本月市(shi)场的快速反弹之(zhi)际，投(tou)资(zi)者持续关注(zhu)全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽(jin)管如此，6 月的飙升反映出投资(zi)者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣(xin)慰(wei)。

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1．供给端，2025年下半年国(guo)内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投(tou)产计划，同时三季度远洋船(chuan)货有(you)补充预期，市场供应边际增量明(ming)显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年(nian)低顺顺(shun)丁(ding)橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置(zhi)检(jian)修天数主(zhu)要集中(zhong)在15-30天附近，下半年(nian)预计(ji)检修(xiu)装置数量明显减少。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍅🍎、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💝😈，粮油食品、家电🥒🌽、家具🥭🥿💞💋、金银珠宝等零售延续较高景气🥬🎒，相关领域盈利有望持续改善👙🩱🎒💗。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑😻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩲🥑、各类主题机会活跃👚💝🥥🥻🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅😈🤍，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩰🎒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅🍈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥬🧅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍈👛，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。