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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市场见底往(wang)往(wang)是(shi)经历了连续货币政(zheng)策的宽(kuan)松，例如连(lian)续(xu)多次的降(jiang)准降息之(zhi)后。

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陈健玮(wei)：在全球主要(yao)市场(chang)中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年(nian)预(yu)测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指(zhi)数约为130点，显(xian)示港股(gu)估(gu)值优(you)势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股(gu)估(gu)值体(ti)系，定价权逐步转(zhuan)移，未(wei)来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。

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