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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼(wa)地。横向(xiang)对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍(bei)。从行业层面来看，港(gang)股通(tong)互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的(de)结构性行(xing)情中。

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“非法证券期货活动有两个要件，一是未(wei)经依法批准或核准，二是从事了(le)法律法规明确(que)的特许证券(quan)期货活动。即非法主体实质上从事了证券期货活动，常见的非法证券(quan)期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询、场外(wai)配资等。”吴巨龙表示(shi)，广东(dong)证(zheng)监局将继续落实中国证监会(hui)的(de)工作部署，保持高压态势打击非法证券期(qi)货活动。一是持续开展形式多样、丰富多(duo)彩的(de)防非宣传活动，聚焦重点(dian)群体，丰富宣传渠(qu)道，引导(dao)投资者不断提高风险意识，主动远(yuan)离非法(fa)活动；二是做好前端监测，依(yi)托省地方金(jin)融(rong)风险监测防控平台，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总涉非(fei)线(xian)索、做好分析研判；三是从严(yan)打击非法证(zheng)券期货活动(dong)，及时开展核查(cha)处置工(gong)作，并协调网信、通管等(deng)部门清理(li)涉非账号，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打(da)击等。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领(ling)域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、2025年1—6月，公司营业收入预(yu)计为6.15亿(yi)元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元(yuan)，同比(bi)增长(zhang)4.11%。