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1、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策(ce)提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造(zao)业智(zhi)能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机(ji)器人产业化提(ti)速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩(ji)有望(wang)延续较快(kuai)增长。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币(bi)政策定调(diao)中，提到“灵(ling)活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。