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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、中国证监会(hui)近日表示(shi)，将坚持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一(yi)步强(qiang)化对财(cai)务造假责(ze)任人及配合造假方的追责，通过强(qiang)化行政、民事、刑事立体化追责体(ti)系，全面惩处(chu)财务造假的策划者、组织(zhi)者、实施者、配合者，坚决(jue)破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配(pei)合调查有立功表现(xian)的相关配合造假主体等，将通过依法(fa)从轻、减(jian)轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。